一、试点方案（B）
1. 目标与边界
| 项 | 内容 |
|---|
| 周期 | 6 个月（2026-12 → 2027-05） |
| 范围 | 规划发展部 10–30 人，3 个场景 |
| 不做 | 不做训练、不做全集团推广、不接生产系统 |
| 决策点 | 第 3 个月中期评估，第 6 个月立项建议 |
2. 硬件与软件
| 项 | 配置 | 金额 | 性质 |
|---|
| 主机 | Mac Studio M5 Ultra 512GB | 5.5 万 | 估算 |
| 模型 | Qwen3 32B（INT4）/ 70B（低并发） | 0 | 开源 |
| 框架 | Ollama + Chroma + Open WebUI | 0 | 开源 |
| 电费 | 约 300 W × 10 h × 250 天 | 0.15 万/年 | 估算 |
| 合计 | — | 5.65 万 | — |
3. 三个场景与验收指标
| 场景 | 做法 | 验收指标 | 数据来源 |
|---|
| 会议纪要 | 录音 → 本地转写 → 结构纪要 | 准确率 ≥90%，节省 ≥50% 记录工时 | 本部门会议录音（脱敏） |
| 文档起草 | 公文/报告模板 + 检索增强 | 初稿时间 −50%，返工 ≤2 轮 | 历史公文 200 篇 |
| 制度问答 | 规章/台账入库，问答检索 | 命中率 ≥85%，答案可溯源 | 制度文件 + 台账 |
4. 六个月节点
| 月份 | 工作 | 交付 |
|---|
| M1 | 采购、环境搭建、数据接入 | 可用的本地模型服务 |
| M2 | 场景一 会议纪要 | 试点 5 人试用 |
| M3 | 场景二 文档起草 + 中期评估 | 评估报告（继续/停止） |
| M4 | 场景三 制度问答 | 三个场景并行 |
| M5 | 扩到 20 人日常使用 | 使用数据（日活/时长） |
| M6 | 评估与 2027 立项建议 | 试点总结 + 预算申请 |
5. 退出与止损条件
| 条件 | 动作 |
|---|
| 第 3 个月日活 < 5 人 | 停止，转回人工流程 |
| 纪要准确率 < 80% | 换模型/换场景，不上线 |
| 出现数据外泄风险 | 立即断网，仅本机运行 |
为什么先试点：2027 三档预算（662/1396/2888 万）均为估算，未询价；在无运维编制、无数据治理的前提下直接立项，失败概率高。6 万元试点可把"能不能用"变成可测数据。
二、风险说明页（C，1 页汇报用）
| 风险 | 概率 | 影响 | 后果 | 对策 |
|---|
| 无 AI 运维人才 | 高 | 高 | 上线 6 个月后无人维护，系统闲置 | 试点期培养 1 名兼职管理员 + 外部支持 |
| 预算估算偏差 | 高 | 中 | 立项后超支 30%+ | 三档全部重新询价（≥3 家） |
| 机房电力/承重 | 中 | 高 | 8 卡机 8–12 kW/柜，现有条件不满足 | 试点用一体机，大平台前先做机房评估 |
| 数据治理缺失 | 高 | 中 | 模型答不准，业务不用 | 先做 3 类数据的清洗与标注 |
| 信创兼容 | 中 | 中 | 算子/框架适配 +3–6 个月 | 试点期同步验证昇腾适配 |
汇报结论三句话
① 2027 大平台方向正确，但当前不具备直接立项条件；
② 建议先投 5.65 万做 6 个月试点，用 3 个场景的实测数据说话；
③ 试点达标再申请 2027 预算，避免"买了不会用"。